DC HEALTHCARE TANDATANGANI PERJANJIAN TAJA JAMIN DENGAN M&A UNTUK PENYENARAIAN IPO

DC HEALTHCARE TANDATANGANI PERJANJIAN TAJA JAMIN DENGAN M&A UNTUK PENYENARAIAN IPO

Rancang penyenaraian Pasaran ACE dengan terbitan awam sebanyak 199.26 juta saham

DC Healthcare Holdings Berhad ("DC Healthcare" atau "Kumpulan"), pakar dalam perkhidmatan perubatan estetik, dengan sukacitanya mengumumkan perjanjian taja jamin telah dimeterai dengan M&A Securities Sdn. Bhd. ("M&A") untuk tawaran awam permulaan ("IPO") yang akan datang di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities").

Dr. Lai Ngan Chee, Pengarah Eksekutif dan Dr. Chong Tze Sheng, Pengarah Urusan DC Healthcare; Datuk Bill Tan, Pengarah Urusan Kewangan Korporat dan En. Danny Wong, Timbalan Ketua Kewangan Korporat M&A Securities

Berdasarkan pendedahan prospektus seperti yang diterbitkan di laman web Bursa Securities, langkah penyenaraian DC Healthcare melibatkan terbitan awam sebanyak 199.26 juta saham atau 20.0% daripada jumlah saham terbitan Kumpulan yang ditawarkan pada harga IPO dan tawaran jualan sebanyak 99.63 juta saham mewakili 10.0% daripada modal saham yang diperbesarkan kepada pelabur terpilih.

 

Saham IPO akan diperuntukkan dengan cara berikut:

Terbitan awam

Rakyat Malaysia

· 49.82 juta saham terbitan mewakili 5.0% daripada modal saham kumpulan yang diperbesarkan, di mana 2.5% akan disediakan kepada pelabur awam dan 2.5% akan disediakan kepada pelabur awam bumiputera

Pengarah dan pekerja yang layak

· 29.89 juta saham terbitan mewakili 3.0% daripada modal saham diperbesarkan Kumpulan akan dikhaskan untuk pengarah dan pekerja yang layak di bawah peruntukan borang merah jambu

Penempatan persendirian kepada pelabur terpilih

· 119.55 juta saham terbitan mewakili 12.0% daripada modal saham diperbesarkan Kumpulan dikhaskan untuk pelabur terpilih.

Tawaran untuk dijual

Menawarkan penjualan 99.63 juta saham tawaran yang mewakili 10% daripada modal saham diperbesarkan Kumpulan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih

Di bawah perjanjian itu, M&A akan menaja jamin 79.70 juta saham terbitan yang disediakan kepada orang awam Malaysia dan melalui peruntukan borang merah jambu. Baki 119.56 juta saham terbitan dan 99.63 juta saham tawaran yang akan diletakkan oleh M&A tidak akan ditaja jamin.

 

Pengarah Urusan DC Healthcare, Dr. Chong Tze Sheng berkata, "Kami tidak sabar-sabar untuk bekerjasama dengan M&A untuk IPO, meneruskan perjalanan yang pertama kami mulakan dengan pembukaan klinik pertama kami pada tahun 2016 yang menyediakan perkhidmatan perubatan am dan kemudian beralih kepada menyediakan dan memberi tumpuan kepada perkhidmatan estetik. Kami kini mempunyai 12 klinik perubatan estetik dan merancang untuk membuka lebih banyak lagi dengan menggunakan hasil daripada IPO."

Datuk Bill Tan, Pengarah Urusan Kewangan Korporat M&A Securities Sdn Bhd, berkata, "Kekuatan DC Healthcare adalah penyediaan prosedur tidak invasif dan invasif minimum dalam perkhidmatan estetik. Kumpulan ini mempunyai pasukan doktor estetik yang berkelayakan serta doktor perubatan di semua kliniknya yang menyediakan perkhidmatan perubatan estetik dan am. Permintaan terhadap perkhidmatan estetik telah berkembang seiring dengan kemewahan rakyat Malaysia yang semakin meningkat dan kami tidak ragu-ragu bahawa DC Healthcare akan dapat memanfaatkan permintaan ini."

Kumpulan menyediakan perkhidmatan estetik, perkhidmatan perubatan am dan penjualan produk penjagaan kulit. DC Healthcare mempunyai kehadiran pasaran di wilayah tengah dan selatan Semenanjung Malaysia iaitu di Negeri Sembilan, Selangor, Johor, dan Kuala Lumpur.

Bagi tempoh 5 bulan berakhir 31 Mei 2022 ("FPE2022"), Kumpulan mencatatkan perolehan sebanyak RM18.45 juta berbanding RM8.48 juta pada FPE2021 dengan margin keuntungan bersih masing-masing sebanyak 22.08% dan 16.47%. Perkhidmatan estetik menyumbang 92.11% kepada jumlah pendapatan untuk FPE2022 dan 87.46% pada FPE2021.

Selain itu, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 ("FYE2021"), DC Healthcare mencatatkan perolehan sebanyak RM25.48 juta manakala bagi FYE2020 dan FYE2019, kumpulan masing-masing mencatatkan hasil sebanyak RM14.45 juta dan RM12.21 juta. Perkhidmatan estetik masing-masing menyumbang 89.80%, 87.50% dan 84.88% kepada jumlah pendapatan dalam FYE2019, FYE2020 dan FYE2021.

 

MENGENAI DC HEALTHCARE HOLDINGS BERHAD

DC Healthcare Holdings Berhad (“DC Healthcare” atau “Kumpulan”) ialah pakar dalam penyediaan perkhidmatan perubatan estetik yang memfokuskan pada rawatan bukan invasif dan invasif minima serta perkhidmatan perubatan am yang memfokuskan pada rawatan penyakit kulit. Kumpulan juga menjual produk penjagaan kulitnya sendiri di bawah jenama 10 Drs dan Le Perfetto. DC Healthcare mempunyai kehadiran di kawasan tengah dan selatan Semenanjung Malaysia.

Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari www.dchealthcareholdings.com.